康熙年间，冒充官员子弟善于行骗的组织“燕尾子”在一次行骗得手后，核心人物鄂秋生厌倦了行骗生涯，回归家乡时，得知自己的弟弟鄂秋隼卷入一桩杀人命案中，蒙冤入狱。为给弟弟昭雪，在行贿不成后，鄂秋生选择了重操旧业，冒充刑部要员意欲翻案。东昌府知府得知康熙皇帝即将微服出巡的消息，由于怕自己私自加税的丑闻被康熙皇帝察访到，便派出大批眼线监督从京城来的可疑之人，无意中将鄂秋生当作了康熙。鄂秋生假戏真做，审案捉拿嫌犯时误闯入微服私访的真康熙下榻的客栈，遭贴身侍卫小桂暴打。住在一旁的反清帮会天地会首领谢无尘赏识小桂的武功，欲邀请他帮忙劫狱救出被清廷所擒的天地会舵主谢子英。康熙与谢无尘的妹妹谢无双一见钟情，同时又想察访到天地会的内幕，便趁机混入天地会。

天地会劫狱未成，谢无双也身中毒箭，危在旦夕。关键时刻，康熙用大内秘药治好了无双的伤，谢无尘遂将妹妹许配给了康熙。康熙发现有人冒充自己审案，便怂恿谢无尘将鄂秋生绑架，用来交换谢子英。此刻，真正的刑部要员任克溥来到东昌，拆穿了冒牌康熙的秘密，并将胭脂杀人案澄清。君臣斗法，角色错位，当康熙的身份大白时，谢无尘发现自己信赖的兄弟竟是多年来的敌人，不得不冒死行刺，康熙如何面对惺惺相惜的挚友，又如何面对无双的一片痴情……